半年前，市場上的 Crypto AI 項目還大多是 AI DePIN、算力租賃等跟傳統 AI 技術沾邊的概念，但如今，Crypto AI 項目已經走向了另一個畫風。從沒有 Binance 參與市值就沖上 8 億美元的 AI Bot ** GOAT，再到上周末 AI16Z 開啟 AI 投資 DAO 模式，AI 仿佛為幣圈舊有敘事開啟了新大陸。

不過，簡單「AI 發行 meme」的敘事似乎無法撐起投資者所需要的龐大想象空間，因此從 AI meme 熱到當前的 AI Agent 熱，AI Crypto 的敘事和主戰場正飛速演進，將看不懂 AI meme 潮流的人統統甩下車。

從 AI meme 到 AI Agent，光速進化的 AI Crypto 敘事

今年三月，Virtual Protocol 上線，目標是打造一個為游戲和元宇宙而生的 AI 工廠，同時讓游戲更加智能化，增加體驗感和交互感。在這一波從 AI meme 到 AI Agent 的敘事轉變中，Virtual Protocol 無疑是**的受益者，其原生** VIRTUAL 在一周左右的時間里漲超 4 倍，市值幾近突破 5 億美元。

一周 4 倍，精準踩上 AI Agent 浪潮的 Virtual Protocol

今年 10 月中旬，Virtual Protocol 旗下**發行平臺 IAO 正式上線，允許用戶輕松部署 AI Agent，并實現 100% 公平啟動的 AI Agent **以及允許用戶共同擁有該 AI Agent 生成的收入。隨后，VIRTUAL 開啟了漲服之路。

AI Agent 是指具備工具和推理能力的人工智能，在加密貨幣領域，這些 Agent 能夠訪問推文、甚至擁有加密錢包來進行鏈上交易等操作。假設你正在規劃一次旅行，傳統的大型語言模型可以為你提供目的地信息或是旅行建議，而 AI Agent 則能理解你的需求，還能根據你的一句話主動搜索航班和酒店，執行預訂操作。

對于 Virtual 來說，其協議類似一個去**化的 AI 工廠，為許多不同的 AI Agent 提供支持，創造鏈上虛擬體驗。由 Virtual 推出的 AI Agent 代表項目是擁有「鏈上自我認知」能力的 Luna，能夠自我思考，并在鏈上展示其思維過程，且**自主運作，不依賴人工監督。Luna 目前有 50 萬 TikTok 粉絲，且一直進行 24/7 的，其互動模式還包括用戶打賞機制，用戶可以通過購買 Luna **來進行打賞，與 Agent 互動。

隨著 AI meme 概念炒作越來越熱，LUNA 經歷了三個階段的階梯式上漲。10 月 26 日，Virtual Protocol 創始人@ethermage稱 Luna 會給關注她內容的人打賞，這再一次調動了市場對于 AI Agent 的炒作熱情。

出道即紅海，土狗橫飛的 AI Agent 賽道

Luna 跑出來后，出現了許多 AI Agent 發行平臺，不同于$GOAT 之流的 AI meme，均是 AI 發一個推特機器人與其他人進行互動，甚至還會出現打錯字的情況。新出來的 AI Agent 發行平臺更像是一個個山寨土狗項目，有社交媒體包裝和具體應用場景。

Cha** 是另一個很早突出 AI Agent 敘事的項目，也在 5 月**波發出 AI 虛擬人 GMIKA。最近也是趁熱度發幣，待不管是 CAI 還是 GMIKA，表現都沒有龍頭好。

比如在 Solana 上，AI 推理網絡 Infera 近期剛剛推出**個 AI 代理 Kira，其通過 Infera 的 API 在 Llama 8B 上運行，擁有鏈上交易、自適應學習**可擴展性和參與度等能力。還有一個 AI 代理**化發行平臺 vvaifu，用戶必須持有角色**才能與其聊天。

但 AI Agent 并不是 Virtual 之后才火起來的賽道，Myshell、FLock.io 等項目都曾推出了定制 AI Agent 的功能。目前，AI Agent 賽道總市值達 46.5 億美元，占 AI 賽道項目總市值（326 億美元）的 14%。

ArkStream Capital 曾發布一份 AI Agent 研究報告，提到對于 Web3 中的頭部 AI Agent 產品而言，構建一個完整的生態系統和提供多樣化的功能，可能比單一產品的質量和性能更為關鍵。換言之，一個項目的成功不僅取決于它提供了什么，更在于它如何整合資源、促進協作，并在生態系統內創造網絡效應。

這種生態系統的構建能力，可能是 AI Agent 項目脫穎而出的重要因素，而這也是 Virtual Protocol 目前做得較為出色的一點，上線 IAO 功能，但并沒有急于變現退出，而是持續建設以 Luna 為首的生態子幣。

AI 在深秋，AI 在 Base

善于宣傳抽象概念一直是 Crypto 的特色，對于 Base 而言更是將這種行業文化發展到了極致。比如這波 AI 熱潮，到了 Base 生態，就被總結為 AI Autumn，一如曾經的 Onchain Summer 和 Builder Spring。

當你還沉浸在 Solana 上**的 PVP 對戰中，是否突然意識到 Base 為什么在今年第二波 AI 熱潮中迅速崛起？

根紅苗正的「AI 鏈」

前文介紹的 Virtual Protocol 正是部署在 Base 上的 AI 項目，團隊曾解釋為何要部署在 Base，是因為它支持加速實現去**化的開放 AI 代理網絡，通過區塊鏈的中立性實現共同權益，同時提供開發者友好的環境。

Coinbase CEO Brian Armstrong 曾公開表示不應該對 AI 實行監管，正如曾經軟件和互聯網的黃金時代得益于自由發展，AI 也應遵循同樣的去**化并開源路徑，讓技術自由釋放潛力。

因而 Coinbase 整個公司乃至其孵化的 Base 都將這一理念貫徹到底。

Coinbase Developer Platform（CDP）推出的多方計算（MPC）錢包，可以與 AI Agent 進行集成使其能夠自主支付。Brian Armstrong 鼓勵開發者將這種錢包集成到他們的 AI 模型中，以實現支付能力，從而幫助 AI 獲取資源和服務。

對于給 AI Agent 添加支付功能這件事，Coinbase 可不是心血**，而是蓄謀已久。早在今年 5 月，Brian Armstrong 就曾表示「自托管加密錢包將為 AI Agent 提供支持」。Brian 還曾公開為 AI 聊天機器人 Truth Terminal 提供獨立加密錢包。

9 月，Coinbase **軟件工程師 yuga.eth 表示 Coinbase 正在構建一個 SDK，可賦予 Bot、AI Agent 以下功能：免費發送 USDC、交易加密貨幣、押注預測市場、質押 ETH/SOL、法幣與加密貨幣之間轉換、部署/創建 NFT、跨 L2 的橋接等功能。

而就在上個周末，Coinbase 開發者 Lincoln Murr 發布了一段新工具「Based Agent」演示視頻，允許用戶在 3 分鐘內創建具備加密錢包功能的 AI 代理，可執行鏈上交易、**互換和質押等多項任務。還稱這個工具基于 Coinbase SDK、OpenAI 和 Replit 平臺開發，用戶只需具備 Coinbase 開發者項目的 API 密鑰和 OpenAI 密鑰即可使用。不過目前 Based Agent 并沒有實際用例發生。

蓄勢待發的流動性

不過，在幣圈，一個生態或者敘事能不能起飛，**還是得看錢的流向。

據 Artemis 數據，過去三個月，資金流入最多的鏈是 Solana，達 16 億美元，但最近一個月，卻是 Base 流入**，達 2.53 億美元。也就是說，過去一個月資金增速超過 Solana 成為**。

而從下圖也可以看出，以太坊和 Solana 的溢出資金也主要流向了 Base。

9 月 12 日，Coinbase 官方表示，已正式上線其包裝比特幣** Coinbase Wrapped BTC（cbBTC），在以太坊網絡上運行，由 1:1 的比特幣作為背書。隨著 Coinbase 推出 cbBTC，Base 的鏈上資產，比如 AERO、WELL、VIRTUAL 等項目實打實地感受到了流動性的注入。

除此之前，Coinbase 錢包、USDC 基建也保障了 Base **動性。10 月 26 日，Base 處理了 181 億美元穩定幣交易量（其中 99.9% 為 USDC），占當日所有穩定幣交易量的 30% 以上。

該關注些什么？

既然從 Coinbase 到 Base 都已為這場 AI 大戲準備好了舞臺，接下來只需要尋找像 Virtual 這般的項目，即可參與進這場 AI Autumn。

加密研究員 Howe 曾表示 AI Agent 賽道未來的發展應關注以下四點：首先，純粹依賴 Agent 敘事的項目難以脫穎而出，必須通過差異化競爭來吸引市場注意力；其次，AI Agent 將從單一獨立逐步轉向互聯的 AgentFi，實現數據和服務的共享將提升用戶體驗；再次，以「賣水邏輯」支持 Agent 開發的工具項目將更具市場機會，類似于穩定盈利的基礎設施；**，Agent 產品的主要收益來源于 B 端，而 C 端更多是用于積累口碑，盡管 C 端用戶的推廣也有助于產品的市場傳播。

Bountycaster

**個值得關注的項目便是 Bountycaster，正如 Howe 所言，「賣水邏輯」下支持 Agent 開發的工具項目將更具市場機會。Bountycaster 原本是一個基于 Farcaster 協議的任務發布平臺，由 LindaXie（前 Scalar Capital 聯合創始人，Coinbase 產品經理）創立。

但隨著 Base 上涌現出越來越多的 AI Agent 項目，這些 Agent 除了在自己主頁發帖或是與人互動之外，還會選擇在 Bountycaster 上發布任務。而 Bountycaster 更是直接為用戶開辟了一個目錄，專門收錄由 AI Agent 發布的任務。

同 Bountycaster 一樣的邏輯，得益于 Farcaster 上 AI Agent 的活躍，Farcaster 上一批曾經熱鬧過的應用又再次煥發了活力，比如支付應用 Payment Bot、NFT meme 交易平臺 ArtRun 等。

HIGHER（Aether）

Mode Network 創始人 James Ross 曾預測，到 2025 年 4 月，超過 80% 的區塊鏈交易可能將由 AI Agent 執行。從目前 Twitter 和 Farcaster 上的發言來看，或許未來將會有很大一部分內容生產也由 AI Agent 生產。

AetherNet 是 Base 生態 meme 幣 Higher 部署的一個 AI Agent，通過大量和用戶互動，已經成為 Farcaster 上的「網紅」Agent，而 HIGHER 幣價近一月也上漲了十倍。

Creator.Bid

和 Virtual、Higher 一起被 Coinbase 開發者 David Tso 艾特出來的 Base AI Agent 項目還有一個 Creator.Bid。目前已經建立了 328 個 AI Agent，官方稱將于下周發布重要通知。

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