2025年8月11日，截至收盤，滬指漲0.34%，報收3647.55點；深成指漲1.46%，報收11291.43點；創業板指跌1.96%，報收2379.82點。科創半導體ETF（588170）漲0.28%，半導體材料ETF（562590）漲0.18%.

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業平均指數跌0.45%；標準普爾500種股票指數跌0.25%；納斯達克綜合指數跌0.30%。費城半導體指數跌0.13%，美光科技漲4.06%，ARM漲1.84%，恩智浦半導體以平盤報收，微芯科技跌1.49%，應用材料跌0.27%。

行業資訊：

1.8月11日報道稱，美國芯片企業英偉達和超威半導體公司（AMD）已同意向美國政府“上貢”其在**銷售芯片收入的15%，以換取特朗普政府頒發的出口許可證。

2.華為將于8月12日在2025金融AI推理應用落地與發展論壇上，發布AI推理領域的突破性技術成果。據透露，這項成果或能****AI推理對HBM（高帶寬內存）技術的依賴，提升**AI大模型推理性能，完善**AI推理生態的關鍵部分。

3.在周一揭幕的SIGGRAPH大會上，英偉達推出一系列面向機器人開發者的世界模型、應用庫和基礎設施。最引人關注的是參數量只有70億的開源物理AI應用和機器人視覺推理模型Co**os Reason。憑借記憶和理解能力，Co**os Reason能夠使機器人和AI具身代理“像人類一樣推理”，并在真實世界中采取行動。

4.杭州市**局發布公告，市**起草了《杭州市促進具身智能機器人產業發展條例（草案）》，現公開征求意見。《草案》提出，將具身智能機器人產業納入**政策支持框架，通過制度設計增強政策合力，進一步規范產業高質量發展路徑。其中指出，面對當前研發訓練需求和未來具身智能機器人的廣泛應用需求，要求加強網絡和算力基礎設施規劃布局，建立多元多元智算供給服務體系，提升算力資源利用效率，**算力使用成本。明確核心技術主攻方向，聚焦具身智能“大腦”（具身智能大模型）、“小腦”（運動控制系統）及“本體”（機器人核心部件和整機）三大核心以及專用芯片等“卡脖子”環節。打造技術攻關平臺，支持重大科技基礎設施、**實驗室等具身智能機器人相關研發平臺建設和運營，鼓勵科研設施與儀器面向企業開放。

5.東芯股份(688110.SH)發布股票交易異常波動公告，據悉，近日市場上出現了關于公司對外投資企業礪算科技（上海）有限公司（簡稱“上海礪算”）發布了首款自研GPU芯片“7G100”及首款顯卡產品LisuaneXtreme的相關媒體報道。公司對上海礪算的投資采用權益法核算，未納入合并報表范圍。敬請投資者謹慎決策，理性對待市場熱點概念，注意投資風險。據有關市場數據，全球獨立顯卡市場約98%的份額由英偉達與AMD主導，呈現高度集中的寡頭壟斷格局。**巨頭依托技術積累、先發優勢及雄厚資本，在市場競爭中占據**優勢。相較之下，國產GPU仍處于發展初期，受限于研發能力、生態建設與產業鏈成熟度，整體技術水平與****企業存在顯著差距。若標的公司GPU產品未能持續實現技術突破并獲得市場認可，將面臨嚴峻的市場競爭風險。

東海證券認為，電子行業需求處于溫和復蘇階段，存儲芯片價格自2025年2月起波動回升，DDR4價格已升至2022年高點，NANDFlash合約價格漲勢延續至6月。全球純半導體代工收入預計同比增長17%，3納米節點收入同比增超600%，先進制程需求受AIPC、HPC等推動。

相關ETF：**息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357），指數中半導體設備（59%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。

溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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