2025年8月8日，截至收盤，滬指跌0.12%，報收3635.13點；深成指跌0.26%，報收11128.67點；創業板指跌0.38%，報收2333.96點。科創半導體ETF（588170）以跌1.31%，半導體材料ETF（562590）跌1.22%。

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲0.47%；標準普爾500種股票指數漲0.78%；納斯達克綜合指數漲0.98%。費城半導體指數漲0.79%，美光科技漲6.28%，ARM漲2.16%，恩智浦半導體漲0.61%，微芯科技跌6.57%，應用材料漲0.94%。

行業資訊：

1. 華為將于8月12日在2025金融AI推理應用落地與發展論壇上，發布AI推理領域的突破性技術成果。據透露，這項成果或能****AI推理對HBM（高帶寬內存）技術的依賴，提升**AI大模型推理性能，完善**AI推理生態的關鍵部分。

2. 西安奕材公告即將在8月14日進行上交所上市審核委員會現場審議。西安奕材主營12英寸半導體硅片的研發、生產和銷售。目前該公司已實現**一線邏輯晶圓代工廠和存儲IDM廠大多數主流量產工藝平臺的正片供貨，成為**一線邏輯晶圓代工廠**大12英寸硅片供應商中供貨量**或第二大的供應商。

根據SEMI統計，截至2024年末，**大陸有62座12英寸晶圓廠量產（包含西安三星、無錫SK海力士、南京臺積電等晶圓廠），預計2026年**大陸地區12英寸晶圓廠量產數量將超過70座，相應產能將達到321萬片/月，占屆時全球12英寸晶圓廠產能的1/3。其中以中芯**、華虹集團、長江存儲、長鑫存儲為代表的**內資12英寸晶圓廠產能將提升至約250萬片/月。隨著**貿易摩擦不斷加劇，半導體材料本土化成為行業主流。西安奕材表示，在此背景下，“報告期內公司**大陸客戶收入高速增長，將成為產能消化的基本盤”。

3. 據上海芯上微裝科技股份有限公司官微消息，2025年8月8日，上海芯上微裝科技股份有限公司（英文簡稱：AMIES）舉辦了第500臺步進光刻機交付儀式，充分展現了AMIES作為國產步進光刻機領軍企業的自主創新實力，標志著我國高端半導體裝備產業邁上新的臺階。相關政府部門、戰略客戶、股東代表、行業協會、合作高校等領導共同出席了交付儀式。

4. 中芯**近日舉行2025年第二季度業績說明會。中芯**聯合CEO趙海軍表示，主要由于在**外政策變化的影響下，渠道加緊備貨補庫存，公司也積極配合客戶保證出貨，今年第二季度公司出貨量保持增長。中芯**財報顯示，今年第二季度，該公司整體實現銷售收入22.09億美元，環比下降1.7%；毛利率為20.4%，環比下降2.1個百分點。趙海軍表示，從目前**的訂單狀況來看，預計至少到今年10月份左右，中芯**產能依然維持供不應求，表明客戶獲取市場份額的能力可以持續。因關稅政策緊急拉貨動作到8、9月份停止，預計到第四季度急單和拉貨情況會相對變緩，但中芯**對訂單獲取有很大信心，且預計不會對公司的產能利用率產生明顯影響。

民生證券認為，全球芯片定制化趨勢顯著，ASIC迎來發展機遇可期。全球科技巨頭加速布局ASIC賽道，搶占AI算力制高點:谷歌TPU持續迭代優化大模型推理性能亞馬遜Trainium專注提升訓練效率，Meta、微軟等企業也在積極構建自主AI芯片體系。產業鏈上下游協同發展，臺積電、三星等晶圓代工龍頭深度參與ASIC定制項目，博通、Marvell等傳統芯片巨頭也在持續加碼AI芯片領域。在**市場，政策支持與資本助力形成雙重驅動，AIASIC產業即將迎來高速增長。

相關ETF：**息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357），指數中半導體設備（59%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。

溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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