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　　反內卷行情分化，焦煤、玻璃領跌，跌近8%；多晶硅領漲，漲近5%，重返5.1萬關口之上。分析指出，政策驅動下多晶硅價格或高位運行，但需警惕政策不及預期和行情過熱價格回調的風險。

　　【要聞匯總】

　　國有大礦正常生產，民營煤礦部分停產，庫存低位

　　金十期貨7月29日訊，29日榆林區域國有大礦正常生產，民營煤礦部分停產，庫存低位，近日受短時強降水**影響，煤礦生產受到**影響，供應稍有收緊。當前坑口拉運車輛較多，部分區域漲價后拉運熱情不減。目前終端庫存多數處于高位，主要以剛需補庫為主。由于當下南方高溫，火電機組負荷有所提升，但新能源發電的補充導致火電負荷并未大幅提升，加之電廠庫存仍高于往年同期，且港口庫存高位，電煤價格支撐較弱，榆林煤價預計震蕩運行。(Mysteel)

　　河北省鋼鐵行業環保績效專委會成立大會在河北石家莊召開

　　7月28日，河北省鋼鐵行業環保績效專委會成立大會在河北石家莊召開。當前，河北省56家在產鋼鐵企業已實現**創A，專委會的成立旨在著眼嚴格行業自律，秉承“保A就是保企業，保A就是保市場”的理念，規范鋼鐵企業按照環保績效A級標準，**、持續落實標準要求，規范第三方服務，為政府部門提供政策依據、技術支撐，為企業環保績效工作保駕護航，促進河北省鋼鐵行業綠色化高質量發展。(Mysteel)

　　美聯儲本周持利率不變的概率為96.9%

　　據CME“美聯儲觀察”：美聯儲7月維持利率不變的概率為96.9%，降息25個基點的概率為3.1%。美聯儲9月維持利率不變的概率為35.4%，累計降息25個基點的概率為62.6%，累計降息50個基點的概率為2.0%。

　　【機構觀點】

　　雙焦短期盤面波動劇烈，玻璃預計短期內以震蕩為主

　　早盤，黑色建材領跌，焦煤一度跌超12%，玻璃跌超10%，純堿跌超7%；不過，隨后迅速回升，縮窄跌幅。

　　正信期貨指出，焦炭方面，因原料煤短缺、檢修環保等因素焦化產量有**限制。鐵水維持高位，剛需支撐較強，焦化廠惜售，鋼廠到貨略偏緊。焦煤方面，煤礦查超產消息落實，生產端受限，蒙煤288口岸日通關車數恢復至1000車以上。需求方面，盤面大跌后，下游觀望情緒增加，部分地區煤礦競拍出現下跌。綜合來看，反內卷或仍有后續政策；雙焦基本面維持偏強態勢；短期經過**后有回調風險，但基本面支撐下預計回調后維持震蕩走勢，關注中美談判、月底政治局會議給出的指引l。短期盤面波動劇烈，暫觀望。

　　五礦期貨指出，**財經會議提及反內卷及推動落后產能有序退出，**表示鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大**行業穩增長工作方案即將出臺，推動**行業著力調結構、優供給、淘汰落后產能。此外，生態環境部公開征求《玻璃工業大氣污染防治可行技術指南(征求意見稿)》，加強對碳排放的管理。**發展改革委、市場監管總局發布關于《中華人民共和國價格法修正草案(征求意見稿)》公開征求意見的公告，進一步明確不正當價格行為認定標準。短期玻璃受到宏觀政策提振，但隨著情緒釋放，出現大幅度回調，預計短期內以震蕩為主。長期來看，玻璃跟隨宏觀情緒波動，房地產方面若有實質性政策出臺，期價或能延續上漲趨勢，若需求繼續**，則需要供給端持續收縮，才能有較大的上漲空間。

　　硅片價格延續漲勢，頭部企業報價再上調

　　多晶硅、工業硅中止跌回升，多晶硅漲超5%，重返5.1萬大關之上。

　　光伏硅片市場價格延續漲勢。隨著多晶硅價格的上漲以及行業政策的積極信號釋放，市場對硅片價格走勢形成了上漲預期。與此同時，下游電池企業陸續開始接受硅片提價訂單，采買訂單數量增加 促使硅片廠商不得不上調硅片價格以維持利潤空間。據調研了解，幾家頭部企業紛紛再次上調報價，183N上漲至在1.2元/片，210RN在1.35元/片，210N落在1.55/片。(Mysteel)

　　金瑞期貨指出，在“反內卷”政策預期下，光伏產業鏈中多晶硅價格受到劇烈影響。當前盤面價格已覆蓋行業**成本且具有生產利潤，8月基本面邊際走弱，但“反內卷”浪潮下市場情緒激進，資金博弈劇烈，短期市場價格或不遵循基本面邏輯。展望后市，政策驅動下多晶硅價格或高位運行，但需警惕政策不及預期和行情過熱價格回調的風險。建議謹慎輕倉操作，觀望為主。

溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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