**關注——焦煤、碳酸鋰

　　● 銅：總體而言，目前雖然高銅價對于消費抑制作用明顯，但在礦端緊俏并且光伏等新能源下半年的表現也并非像此前預計那般疲弱，故目前銅價或仍維持震蕩偏強格局，操作上可在85,000元/噸至85,500元/噸間逢低買入套保，有賣出套保需求的企業則可在88,500元/噸至89,000元/噸間進行相應操作。

　　●低硫燃料油：原油價格延續弱勢震蕩態勢，雖然短期有地緣與宏觀因素的擾動，但中期油市供過于求的預期在逐步兌現，對燃料油單邊價格存在**壓制。就燃料油自身基本面而言，近期低硫表現強于高硫，但昨日再度出現逆轉。一方面，低硫燃料油市場不具備持續性走強的驅動，由于故障檢修的阿祖爾煉廠部分裝置有望在11月29日左右重啟，科威特11月低硫燃料油發貨量截至目前為0，裝置重啟后將恢復供應。

　　● 美國9月非農數據超預期，關注美歐11月制造業PMI初值

　　● 中觀：關注上游價格波動

　　● 股指：市場縮量運行

　　● 國債：美國就業**，國債期貨漲跌分化

　　● 航運：盤面走勢震蕩

　　02

　　● 原油：原油與成品油市場分化加劇

　　● 燃料油：阿祖爾煉廠裝置有望在近期重啟

　　● 液化石油氣：現貨漲跌互現，市場驅動有限

　　● 石油瀝青：現貨整體持穩，市場氛圍平淡

　　03

　　● 甲醇：港口庫存延續回升，傳統下游淡季開工偏低

　　● 聚酯:PTA大幅震蕩，關注上方壓力位

　　● 乙二醇:煤價繼續下跌，EG增倉下行

　　● 純苯苯乙烯：淡季下游開工仍偏低

　　● 丙烯：下游整體開工環比上升

　　● 聚烯烴：下游開工逐步見頂回落

　　● 尿素：10月出口120萬噸

　　● 氯堿：PVC再探底，關注裝置檢修動態

　　● 橡膠：下游輪胎開工率繼續下降

　　04

　　● 美國9月非農大超預期貴金屬價格承壓

　　● 銅：美元偏強情況下銅價維持震蕩格局

　　● 鋁：社會庫存持續震蕩

　　● 鋅：**社會庫存**持續下移

　　● 鉛：下游維持剛需采購鉛價難有靚麗表現

　　● 鎳不銹鋼：弱勢不改，滬鎳不銹鋼震蕩下行

　　● 工業硅&多晶硅：資金情緒短期消退，工業硅多晶硅盤面回落

　　● 碳酸鋰：去庫幅度有所收窄，監管趨嚴，需注意減倉風險

　　05

　　● 鋼材：庫存壓力仍在，鋼價震蕩運行

　　● 鐵礦石：港口庫存去化，礦價持續震蕩

　　● 焦煤焦炭：市場情緒悲觀，雙焦弱勢運行

　　● 動力煤：坑口生產受限，下游觀望加重

　　● 玻璃純堿：現貨產銷走弱，玻堿震蕩下行

　　● 雙硅：黑色商品持續回調，合金期貨跟隨下探

　　06

　　● 油脂：棕櫚油出口下降，盤面承壓震蕩

　　● 油料：豆一震蕩收低下行空間有限，花生關注油廠收購及上量節奏

　　● 飼料：現貨持續累庫，豆粕偏弱震蕩

　　● 養殖：集團出欄增量，豬價偏弱震蕩

　　● 果蔬品：蘋果主產區入庫基本結束，紅棗剩余貨源價格松動

　　● 軟商品：供應壓力不減，鄭糖持續下探

　　07

　　● 股指板塊增倉**，能源化工板塊減倉**

溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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