11月19日午后，光模塊“雙雄”中際旭創(chuàng)、新易盛盤中V型拉升，截至14:30分別漲超4%、2%。AI基建、AI應(yīng)用方向漲跌不一，云計(jì)算ETF（159890）微跌0.19%，按照實(shí)時(shí)流入數(shù)據(jù)與凈值計(jì)算，盤中凈流入超640萬元，實(shí)現(xiàn)連續(xù)第3個(gè)交易日資金凈流入。

這一信號(hào)顯示，盡管算力板塊波動(dòng)加大，但部分資金或仍看好國產(chǎn)算力方向的長期表現(xiàn)。

【國產(chǎn)算力破局時(shí)，應(yīng)用爆發(fā)啟新程】

浙商證券指出，上游突破、國產(chǎn)算力成果涌現(xiàn)，加之政策推動(dòng)，**AI算力供給正從由依賴英偉達(dá)轉(zhuǎn)向有華為昇騰等廠商供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)自主化。后續(xù)摩爾線程、沐曦申請上市融資后，國產(chǎn)算力供給有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

在制程受限背景下，為實(shí)現(xiàn)大規(guī)模算力供給、在AI競爭中**，國產(chǎn)算力正通過超節(jié)點(diǎn)、算法軟件優(yōu)化的方式破局。華為、阿里、昆侖芯、中科曙光等廠商密集發(fā)布超節(jié)點(diǎn)方案，通過優(yōu)化通信與系統(tǒng)資源調(diào)度的方式，擴(kuò)大算力集群規(guī)模。

中泰證券也認(rèn)為，隨著華為昇騰、寒武紀(jì)、阿里平頭哥等為代表的國產(chǎn)AI芯片正加速迭代和放量，**通義千問、Kimi等大模型迭代升級，國產(chǎn)算力供需環(huán)節(jié)都有望迎來改善。AI算力成為通信行業(yè)主要增長引擎，或可持續(xù)看好算力產(chǎn)業(yè)鏈，頭部光模塊廠商交付能力將成為成長關(guān)鍵。

云計(jì)算ETF（159890）跟蹤中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，前十大成份股覆蓋中際旭創(chuàng)、新易盛兩大光模塊龍頭；中科曙光、浪潮信息等電子終端及組件龍頭，還有科大訊飛、金山辦公等軟件開發(fā)龍頭，兼具AI基建 AI應(yīng)用屬性。目前資金正逆勢流入，借道布局AI算力方向。

溫馨提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎。

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