碳酸鋰：碳酸鋰在江西礦端采礦資質問題發酵背景下漲幅較大，交易所進一步增加了限倉條件。碳酸鋰周度產量環比小幅增加，其中鋰輝石提鋰環比增幅明顯。7月需求旺季延續，正極庫存環比庫存增加，電芯生產小幅放緩，終端銷量環比上月有所放緩。周度庫存環比延續增加至14.26萬噸，基本面仍有壓力。短期核心矛盾仍集中在倉單庫存，特別是海外礦山財報將陸續披露，需要關注停產/減產的項目情況。中期來看，新增產能還在陸續上車，不認為具備中期反轉基礎，正極累庫的形勢也需要警惕由終端放緩對上游的負反饋。政治局會議結束，“反內卷”相關邏輯短期有所降溫，鋰價繼續回落，關注礦端持續進展。

　　鐵礦石：原料端在利潤驅動下需求表現較強韌性，鐵水產量目前處于回落狀態，預計回落速度和空間有限，鋼廠利潤情況尚可，生產動能較強，鐵礦需求仍有支撐。全球鐵礦發運近期有所減量，主要是澳洲發運前段時間受阻，港口庫存去化速率較快，海漂庫存較大，中期供需失衡壓力較大，鐵礦石下半年發運量預計增長較快，關注后續鋼廠生產進度。政治局會議結束，短期宏觀預期有所走弱，關注鋼坯出口持續情況，調整看待，維持后市震蕩偏強看漲格局。

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溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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