8月12日下午，A股AI算力方向延續強勢，截至13：42，聚焦光模塊、服務器、PCB龍頭的5G通信ETF（515050）漲超2%，成交額近2億元，持倉股光庫科技強勢漲停，源杰科技漲超12%，德賽西威、工業富聯等紛紛上攻。

中信證券分析，2025年二季度，科技巨頭整體經營狀況均顯著好于市場此前偏謹慎的預期，云業務增速上行勢頭亦更加顯著，同時隨著AI應用滲透率提升，算力需求大于供給的趨勢延續，疊加美國稅收改革法案“大而美”法案帶來的自由現金流（FCF）增量，共同推動2025年整體資本性支出（CAPEX）指引上修，對于2026年資本開支的展望也更加積極，我們估算2025/2026年全球AI資本開支規模同比增速分別為 64%/50%。

中信建投證券表示，算力基礎設施產業鏈北美鏈和國產鏈都值得關注。前期，受到供應鏈影響，**AI算力基礎設施投資節奏受到**影響，但**的需求依然旺盛，只是短期節奏受到一些干擾，但后續隨著算力缺口的出現及擴大，**的部署節奏有望恢復、甚至提速，建議擇機布局IDC、液冷、光模塊、交換機等板塊。

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數，**規模超60億元。深度聚焦英偉達、蘋果、華為產業鏈，覆蓋了多個AI算力硬件、6G產業鏈龍頭個股。其中，光模塊CPO概念股權重占比為31%，PCB電路板概念股權重占比為15.95%。前十大權重股為：中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、中興通訊、兆易創新、滬電股份、東山精密、歌爾股份、生益科技。【場外聯接：008086/008087】

追求更高彈性可關注創業板人工智能ETF（159381），跟蹤創業板人工智能指數，選取創業板上市的AI主業公司，日內漲跌幅限制為±20%。指數光模塊權重超41%，前3大成分股囊括中際旭創（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模塊龍頭。目前創業板人工智能ETF華夏(159381)年管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，場內綜合費率在可比基金中**。

溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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