今日截至11:30，稀土產業指數漲0.69%。

供給限制邏輯強化：2025年1-6月，我國稀土礦類進口產品的理論折REO量約為8.77萬噸，同比 5%；其中，6月理論折REO量約1.4萬噸，環比-13%。緬甸和美國是我國稀土進口的重要來源國，但二者在近期均發生了明確的擾動事件：（1）緬甸方面，克欽地區近期宣布將于2025年底前禁止稀土開采，SMM預估這將導致每月氧化鐠釹供應減少約500噸。（2）美國方面，在美國防部宣布入股MP，并對MP開展產能建設規劃與補貼后，6月我國自美國進口的稀土金屬礦歸零，SMM預估這將導致每月氧化鐠釹供應減少300噸以上。

價格表現與產業趨勢：在**經貿斗爭背景下展現出巨大戰略價值的**稀土價格未來上漲路徑，或將錨定美國國防部新設的氧化鐠釹底價，提升市場對**稀土價格的上漲預期。截至8/4，氧化鐠釹價格升至53.3萬元/噸，周環比漲2.1%，月環比漲19.6%，再創年內新高。長期看，稀土行業的供需關系出現實質性好轉，供給端，**稀土指標增速放緩或在中短期成為常態，需求端軍工、機器人等產業發展帶動需求釋放，供需兩端共振向好；海外端，高冶煉成本支撐價差，美國收購底價拉高價格基數，提振漲價預期，稀土戰略價值迎來重估。

投資方法：稀土ETF易方達（159715）聚焦**戰略資源，布局全球優勢產業鏈，管理 托管費率0.15% 0.05%/年，顯著低于掛鉤中證稀土產業指數的同類產品，可以作為把握稀土產業行情機會的優質工具！

溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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