宏觀面，政治局會議體現反內卷政策注重市場化、法治化。消息面，印尼能礦部已確認RKAB申報周期將從三年一次調整為一年一次，礦業公司須自2025年10月起重新提交2026年RKAB生產計劃。鎳礦方面，年內礦端存在供應寬松預期，近日印尼鎳礦價格略有下滑。鎳鐵方面，**鎳鐵成交價格回升至920-922元/鎳（艙底含稅），總成交量數萬噸。鉻鐵方面，太鋼與青山的8月招標價分別為下跌200元至7645元/50基噸、下跌100元至7995元/50基噸，鉻鐵市場價或穩中偏弱。供需方面，據市場消息，上兩周庫存消化情況在宏觀氛圍下有所好轉，不過終端仍以剛需采購為主，后續不銹鋼去庫持續性仍受考驗。綜合而言，反內卷政策具有持續性但利**緒降溫，近日不銹鋼成本支撐邊際上移，庫存有所消化，但淡季行情下需求仍受考驗，短期不銹鋼價格或區間震蕩，主力合約主要運行區間參考12500-13100，警惕印尼政策擾動。

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