碳酸鋰：碳酸鋰在江西礦端采礦資質(zhì)問題發(fā)酵背景下漲幅較大，交易所進(jìn)一步增加了限倉條件。碳酸鋰周度產(chǎn)量環(huán)比小幅增加，其中鋰輝石提鋰環(huán)比增幅明顯。7月需求旺季延續(xù)，正極庫存環(huán)比庫存增加，電芯生產(chǎn)小幅放緩，終端銷量環(huán)比上月有所放緩。周度庫存環(huán)比延續(xù)增加至14.26萬噸，基本面仍有壓力。短期核心矛盾仍集中在倉單庫存，特別是海外礦山財(cái)報(bào)將陸續(xù)披露，需要關(guān)注停產(chǎn)/減產(chǎn)的項(xiàng)目情況。中期來看，新增產(chǎn)能還在陸續(xù)上車，不認(rèn)為具備中期反轉(zhuǎn)基礎(chǔ)，正極累庫的形勢(shì)也需要警惕由終端放緩對(duì)上游的負(fù)反饋。政治局會(huì)議結(jié)束，“反內(nèi)卷”相關(guān)邏輯短期有所降溫，鋰價(jià)繼續(xù)回落，關(guān)注礦端持續(xù)進(jìn)展。

　　鐵礦石：原料端在利潤驅(qū)動(dòng)下需求表現(xiàn)較強(qiáng)韌性，鐵水產(chǎn)量目前處于回落狀態(tài)，預(yù)計(jì)回落速度和空間有限，鋼廠利潤情況尚可，生產(chǎn)動(dòng)能較強(qiáng)，鐵礦需求仍有支撐。全球鐵礦發(fā)運(yùn)近期有所減量，主要是澳洲發(fā)運(yùn)前段時(shí)間受阻，港口庫存去化速率較快，海漂庫存較大，中期供需失衡壓力較大，鐵礦石下半年發(fā)運(yùn)量預(yù)計(jì)增長較快，關(guān)注后續(xù)鋼廠生產(chǎn)進(jìn)度。政治局會(huì)議結(jié)束，短期宏觀預(yù)期有所走弱，關(guān)注鋼坯出口持續(xù)情況，調(diào)整看待，維持后市震蕩偏強(qiáng)看漲格局。

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